理財助理
職位要求
| 工作性質(zhì)：全職 | 工作地點：慈溪市-古塘街道 | 發(fā)布日期：2025-07-21 |
| 工作經(jīng)驗：1－3年 | 學(xué)歷要求：本科 | 職位月薪：面議 |
| 所屬行業(yè)：銀行-其他 | 招聘人數(shù)：1 |
任職要求
1、年齡不超過35周歲，條件特別優(yōu)秀適當(dāng)放寬，時間計算至招聘發(fā)布之日；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，條件特別優(yōu)秀適當(dāng)放寬；
3、1年以上金融（含保險、證券等）行業(yè)工作經(jīng)驗，持有理財、基金銷售資質(zhì)、CFA/CFP/AFP證書的優(yōu)先考慮；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，條件特別優(yōu)秀適當(dāng)放寬；
3、1年以上金融（含保險、證券等）行業(yè)工作經(jīng)驗，持有理財、基金銷售資質(zhì)、CFA/CFP/AFP證書的優(yōu)先考慮；
崗位要求
1.協(xié)助理財經(jīng)理維護(hù)客戶關(guān)系，提供日常咨詢、業(yè)務(wù)辦理、產(chǎn)品推薦等服務(wù)，跟進(jìn)客戶需求并及時反饋。
2.配合完成理財產(chǎn)品、基金 、保險等財富業(yè)務(wù)的市場推廣，協(xié)助制定客戶營銷方案，執(zhí)行營銷活動。
3.整理客戶信息及資產(chǎn)配置信息，分析客戶投資偏好。
4.協(xié)助審核客戶資料，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求，防范銷售風(fēng)險。
2.配合完成理財產(chǎn)品、基金 、保險等財富業(yè)務(wù)的市場推廣，協(xié)助制定客戶營銷方案，執(zhí)行營銷活動。
3.整理客戶信息及資產(chǎn)配置信息，分析客戶投資偏好。
4.協(xié)助審核客戶資料，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求，防范銷售風(fēng)險。
其它待遇
養(yǎng)老保險 醫(yī)療保險 工傷保險 生育保險 住房公積金 雙休
聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：樓老師
聯(lián)系電話：057****782 請登錄個人賬號開放聯(lián)系方式
郵 箱：
郵 編：315300
地 址：慈溪市古塘街道新城大道北路1212號（金融大廈）
聯(lián)系我時，請說明是從慈溪人才網(wǎng)看到。
